BANQUE DE GABARIT COURRIELS

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La retraite approche? Protégez votre rythme de vie et profitez-en encore longtemps

Pour maximiser la croissance de votre patrimoine.

Soyez proactifs, faites parler votre service-conseil et entamez la conversation avec vos clients afin de les aider à faire des choix éclairés pour leur santé financière.

Inspirer vos clients à maintenir de bonnes habitudes au courant de l’année. Outils et conseils en lien avec l’assurance et l'épargne.

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Présentez à vos clients les avantages d’Accès Vie, notre assurance vie à émission simplifiée. Elle pourrait constituer une excellente solution pour certains d’entre eux.

Accompagnez vos clients qui approchent la retraite. Faites-les profiter de vos bons conseils et des outils de iA.

Soyez présents pour vos clients retraités qui ont des préoccupations financières, et aidez-les à faire le meilleur plan d’action possible.

Présentez à vos clients un comparatif entre notre assurance hypothécaire et celles des institutions prêteuses.

Aidez vos clients et leur famille à adapter leurs protections à l’évolution de leurs besoins. Parlez-leur des avantages de l’assurance vie temporaire la plus vendue au Canada.

Aidez vos clients à prendre conscience du potentiel de leurs placements avec le calculateur CELI. Et invitez-les à communiquer avec vous pour leurs questions.

Faites découvrir le calculateur REER à vos clients. Il pourrait être très utile pour eux. Et invitez-les à communiquer avec nous pour leurs questions.

Simplifiez la gestion de l'épargne de vos clients en leur présentant 3 bonnes raisons d'utiliser les contributions périodiques dans l'Espace client.

Proposez deux solutions rassurantes et payantes face à la volatilité. Les FIG et CÉIÉ sont sécuritaires et comportent plusieurs avantages.

Faites découvrir l’une des meilleures offres de fonds distincts sur le marché et ses avantages à vos clients.

Présentez l'assurance vie avec participation et ses avantages à vos clients. Elle pourrait les aider à maximiser la croissance de leur patrimoine et à protéger leurs proches.

Permettez à vos clients d’investir selon leurs valeurs grâce aux fonds d'investissement socialement responsables de iA!

Informez vos clients des avantages de transformer l'assurance vie temporaire en assurance vie permanente avant l'échéance de celle-ci.

Expliquez à vos clients pourquoi ils pourraient avoir avantage à souscrire une assurance maladie grave.